Być może najbardziej płodny kompozytor jazzu, Duke Ellington rzadko nagrywał muzykę wykraczającą poza jego własne dzieła lub dzieła jego współlidera, Billy'ego Strayhorna. Ta wersja prezentuje jeden z niewielu wyjątków, aranżację Duke'a ścieżki dźwiękowej Richarda i Roberta Shermanów do filmu Mary Poppins. Podczas gdy można by się spodziewać, że album wydany w szczycie mody na bossa novę będzie składał się z kompilacji brazylijskich klasyków, Afro-Bossa Ellingtona, również zaprezentowana tutaj w całości, składa się wyłącznie z kompozycji Duke'a i Billy'ego Strayhorna i jest bardzo osobistym albumem. Dwie aranżacje Ellingtona hitów filmowych, „Hello Dolly!” i „Moon River”, zostały dodane jako bonus.