Podwójny album winylowy zawierający nagrania, w których Ella Fitzgerald mierzy się z twórczością Harolda Arlana, wybitnego, amerykańskiego kompozytora muzyki popularnej, w tym piosenek do słynnego filmu "Czarnoksiężnik z krainy Oz", w tym „Over the Rainbow ”, za którą otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną.